Un magicien et sa troupe ambulante arrivent dans une ville particulièrement austère, dont le maire réprouve toute initiative culturelle de créativité ou d'imagination. Avant longtemps, ce sera l'anarchie complète. En effet, le chat du magicien possède un pouvoir très spécial : dès qu'il ôte ses petites lunettes, son regard révèle au monde les dispositions secrètes de tout un chacun. Ainsi, les menteurs et les hypocrites deviennent violets, les tricheurs et les adultères deviennent jaunes, et les gens en amour deviennent rouges. Lors d'un spectacle où tous les citadins sont présents, Diana l'acrobate ôte les lunettes du chat, et le résultat est un choc — non seulement Robert, le sensible instituteur, est amoureux de Diana, mais on découvre dans l'assistance une quantité de gens infidèles et malhonnêtes digne d'un roman-savon! Ce qui s'ensuit est une émeute délirante… quoi d'autre? - Festival Fantasia